Mirae Asset Sekuritas Indonesia Embun Pagi (February 24, 2017)

Jumat, 24 Februari 2017

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Embun Pagi (February 24, 2017)

Research Team (research@miraeasset)

Market comment by Taye Shim (taye.shim@miraeasset)
Pasar masih membosankan. IHSG sedikit berubah, government bond yields, FX rates terikat pada kisaran sempit, dan investor kurang termotivasi untuk terjun ke pasar. saham-saham berkapitalisasi besar tidak bergerak dan pasar tetap stock-pickers’ playground. Semalam, beberapa perkembangan menarik perhatian kami. US Treasury Sec. Mnuchin menguraikan bahwa reformasi pajak "sangat signifikan" dalam pipeline dan bahwa ia "ingin hal tersebut selesai pada Agustus" di Kongres. Reformasi pajak difokuskan pada pemotongan pajak kelas menengah. Bank Korea mempertahankan suku bunga kebijakan tidak berubah pada 1.25%. Namun, KRW rally karena ada harapan yang berkembang bahwa Korea tidak mungkin diberi nama sebagai manipulator mata uang oleh AS yang diikuti oleh petunjuk bahwa Bank Korea kurang kemungkinannya untuk campur tangan di pasar (setidaknya sampai April ketika Treasury AS mengeluarkan laporan manipulator mata uang). # WHAT TO TRADE TODAY?  Copper futures jatuh semalam. Kami merekomendasikan investor untuk melihat KBLI (KMI Wire & Cable).

Market Indicator
JCI: 5,372.75 (+0.26%)
EIDO: 24.76 (+0.57%)
DJIA: 20,810.32 (+0.17%)
FTSE100: 7,271.37 (-0.42%)
USD/IDR: 13,351 (-0.13%)
10yr GB yield: 7.57% (-1bps)
Oil Price: 54.45 (+1.60%)
Foreign net purchase: -IDR246.6bn

Foreign net purchase on single stocks (HOTS screen #0141)
TOP BUY: UNTR, BBCA, BBNI, SCMA, BBTN
TOP SELL: TLKM, ICBP, PGAS, ASII, CPIN

Most actively traded stocks (HOTS screen #0102)
BUMI, TLKM, DEWA, BBCA, PGAS

Technical Insight by Tasrul (tasrul@miraeasset)

*Diperkirakan IHSG hari ini cenderung naik. Perkiraan trading range hari ini 5,361-5,400. Indikator MFI Optimized akan menguji support trend line dengan kecenderungan naik mengikuti indikator RSI  Optimized yang naik duluan dengan volume tembus rata-rata.
*SILO: trading buy, trading range hari ini 13,250-14,025. Indikator MFI Optimized dan indikator W%RI Optimized masih cenderung naik dengan volume sekitar rata-rata.  Dengan demikian potensi kenaikkan masih terlihat.
*EXCL: trading buy, trading range hari ini 3,120-3,280. Indikator MFI Optimized dan indikator W%R Optimized akan cenderung naik dengan volume tembus rata-rata.  Dengan demikian potensi kenaikkan masih terlihat.
*ITMG: sell on strength, trading range hari ini 16,200-17,175. Indikator MFI dan indikator W%R  Optimized saat ini cenderung naik lebih lanjut dengan volume tembus rata-rata.  Dengan demikian potensi kenaikkan masih terlihat.

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Equity Movers
Investment Information Team (utfi.humaya@miraeasset)

*Persediaan minyak mentah AS naik 600.000 barel pada pekan yang berakhir 17 Feb: EIA
*Klaim pengangguran mingguan AS naik 6.000 ke 244.000, klaim pengangguran bulanan merupakan yang terendah sejak Juli 1973

*INCO. 2016, Laba bersih Vale Indonesia turun ke US$1,91 juta vs US$50,5 juta pada 2015. Revenue turun ke US$584,1 vs US$789,7 juta.
*SSIA 0.0%. Capex Surya Semesta meningkat 15% tahun ini.
*BUMI -2.1%. Bumi Resources kantongi laba US$ 100,6 juta pada 2016 setelah rugi US$ 2 miliar pada tahun sebelumnya.
*WIKA +2%. Hingga Februari 2017, Wijaya Karya kantongi 21,71% target kontrak baru.
*SMGR +0.2%. Semen Indonesia guyur semen ke pasar ekspor, targetkan volume ekspor 1 juta semen pada tahun ini.
*MEDC +4.7%. Medco melalui anak usaha memperpanjang kontrak pasokan gas ke KOPI.
*BVIC +3.9%. Bank Victoria bakal rilis obligasi Rp 1 triliun untuk refinancing.

Daily write up
Consumers: Hope on construction spending by Dang Maulida (dangmaulida@miraeasset)
- Nilai komponen pembangunan ekonomi Indonesia meningkat dari IDR728.2tr pada 2012 IDR925.1tr tahun lalu, mencatat pertumbuhan tahunan rata-rata 6%. Selama periode yang sama, kontribusi pembangunan terhadap total produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 9,4% menjadi 10,4%.
- Pemerintah menargetkan 7,9% pertumbuhan YoY untuk nilai sektor konstruksi, tingkat tertinggi dalam lima tahun. Kami pikir, peningkatan belanja konstruksi positif akan mempengaruhi daya beli.
- Tahun ini, penerimaan pajak diperkirakan akan IDR1,498.9tr atau 86% dari total pendapatan di APBN. Kami perkirakan kekurangan 10% dari target di 2017 akan menunda senilai IDR128tr proyek konstruksi, dan akan mempengaruhi banyak industri (sektor konsumen khususnya) secara negatif. Pada catatan yang positif, pemerintah bersiap-siap untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak dan kebijakan / reformasi administrasi.

<Market Headlines>

MRT siap beroperasi Maret 2019 (Media Indonesia)
Presiden Jokowi kembali meninjau langsung jalannya pengerjaan terowongan bawah tanah MRT Jakarta Tahap pertama di kawasan Setiabudi, Jakarta.

Tahun ini, WIKA menargetkan laba bersih IDR1.22tr (Kontan)
Tahun ini WIKA menargetkan kontrak sebesar IDR103tr atau naik 24% dari kontrak tahun 2016 yang sebesar IDR83tr. Kontrak baru ditargetkan sebesar IDR43.25tr dan carry over dari 2016 sebesar IDR59.69tr.

Beban pendapatan turun, INCO raih laba (Kontan)
Efisiensi jadi kunci utama membaiknya kinerja perusahaan. Beban pokok pendapatan perusahaan tambang ini turun 18% dibandingkan tahun 2015. Penurunan beban pokok pendapatan didorong oleh penurunan biaya bahan bakar, bahan pembantu dan jasa.

(Kompas)
Bantuan pangan lewat kartu: Tahun ini ada 1,286 juta keluarga sasaran
Lingkungan: Kajian reklamasi akan dipublikasikan
Pertambangan: Presiden akan bersikap tegas hadapi Freeport
Investasi: Peluang di sektor pariwisata dibuka
Pasar modal: Karyawan emiten diajak membeli saham
Kunjungan kenegaraan: RI ingin tarik investasi Arab Saudi

(Bisnis Indonesia)
Pengembangan tambang: Bumi Resources Minerals (BRMS) cari mitra
Pertumbuhan ekonomi kuartal I:  Bank Indonesia tak yaking lampaui 5,05%

Labels: RUMOR SAHAM

Thanks for reading Mirae Asset Sekuritas Indonesia Embun Pagi (February 24, 2017). Please share...!