Mirae Asset Sekuritas Indonesia Embun Pagi (Jan 16, 2018)

Selasa, 16 Januari 2018

Mirae Asset Sekuritas

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Embun Pagi (Jan 16, 2018)

Research Team (research@miraeasset)

Market comment by Darmawan Halim (darmawan.halim@miraeasset)

Pasar AS libur, sementara pasar Eropa sebagian besar turun pada hari Senin, and tidak banyak memberikan petunjuk untuk pasar Asia.

Pertemuan puncak 20 negara yang diselenggarakan oleh Kanada dan AS diadakan hari ini di Kanada untuk memastikan penerapan sanksi diplomatik dan finansial terhadap Korea Utara, sementara China akan absen.

Dari dalam negeri, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar USD0,27 miliar pada bulan Desember  karena turunnya ekspor nonmigas, namun untuk tahun 2017 kumulatif masih membukukan surplus perdagangan sebesar USD11,84 miliar. Lebih penting lagi, baik ekspor dan impor menunjukkan pertumbuhan dua digit sebesar 16,2% dan 15,6% YoY pada tahun 2017, menunjukkan perbaikan struktural dalam perdagangan global.

Market Indicator

JCI: 6,382.20 (+0.19%)

EIDO: 29.23 (Closed)

DJIA: 25,803.19 (Closed)

FTSE100: 7,769.14 (-0.12%)

USD/IDR: 13,332 (-0.16%)

10yr GB yield: 6.20% (-2bps)

Oil Price: 64.30 (Closed)

Foreign net purchase: IDR1,965.5bn

Foreign net purchase on single stocks (HOTS screen #0141) 

TOP BUY: BMRI, BBCA, ADHI, PTBA, WSKT

TOP SELL: BBRI, TLKM, BBNI, ASII, PTPP

Most actively traded stocks (HOTS screen #0102)

BBRI, TLKM, BBNI, BBCA, TRAM

Technical insight by Tasrul (tasrul@miraeasset)

*IHSG Daily, 6,382.19 (+0.190%), consolidation, trading range hari ini  6,354 – 6,402. Indikator MFI optimized,indikator RSI optimized dan indikator Stochastic %R akan menguji support trend line dengan kecenderungan menguat. Pada Bollinger Band optimized  harga akan coba naik bertahan diatas center line.  Sementara itu pada Figure 3 pada periode weekly ,indikator MFI optimized, Indikator W%R optimized dan indikator stochastic %D berada sekitar resistance trendline namun belum konfirm koreksi sepenuhnya. Daily resistance di 6,402 dan daily support di 6,354. Cut loss level di 6,353.

*JSMR Weekly, 6,250 (+0.40%), trading range 6,175 – 6,325. indikator MFI optimized, indikator W%R optimized dan indikator Stochastic%D  optimized  sudah berada sekitar support trendline dengan kecenderungan menguat. Pada indikator Bollinger Band optimized  akan coba naik center line  Daily resistance terdekat di 6,325 sebelum ke weekly resistance di 6,425. Daily dan weekly support di 6,150. Cut loss level di 6,100.

*BBRI Daily, 3,550 (+0.3%),trading buy, trading range 3,520 – 3,590 indikator MFI optimized, indikator RSI  optimized dan indikator Stochastic %D optimized masih cenderung naik.  Disisi lain pada indikator Bollinger Band optimized  harga akan coba naik dan bertahan diatas center line. Weekly resistance di 3,640 dengan catatan daily resistance 3,590 dapat ditembus. Sementara itu daily dan weekly support di 3,520 dan 3,490. Cut loss level di 3,500.

*BBNI Daily, 9,500 (+2.4%), trading buy, trading range 9,375 – 9,600, indikator MFI optimized , indikator W%R optimized dan indikator Stochastic%D masih cenderung naik. Pada indikator Bollinger Band optimized  harga akan coba mendekati BBTop. Perkiraan daily resistance di 9,600 dan weekly resistance di 9,750. Daily support dan weekly support di di 9,375 dan 390. Cut loss level di 9,200.

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Equity Movers 

Investment Information Team (saryanto@miraeasset)

*Pound naik di atas $ 1,3800 untuk pertama kalinya sejak 2016 referendum Brexit

*ADHI +4.4%. Adhi Karya serap sebagian besar dana hasil rights issue

*MBAP +4.6%. Mitrabara (MBAP) Alokasikan 48% Hasil IPO untuk Bangun Pelabuhan

*BDMN +0.7%. Akuisisi Danamon, MUFG tak akan gelar tender offer

*WIKA +2.5%. Obligasi Wijaya Karya raih rating Ba2 dari Moody's

*MARK -1.9%. Serap Seluruh Dana IPO, Mark Dynamics Beli Tanah dan Bayar Utang

*BJTM -0.6%. 2017, laba Bank Jatim Rp 1,15 triliun

*RBMS -2.9%. Pemegang saham Ristia Bintang setuju lakukan Right Issue 

Daily write up

WINS: Turning Around by Darmawan Halim (darmawan.halim@miraeasset) 

- Naiknya harga minyak telah memicu belanja modal untuk eksplorasi dan produksi minyak, yang menyebakan aktivitas rig yang kembali meningkat, yang juga meningkatkan permintaan yang lebih tinggi untuk OSV.

- 2Q17 adalah titik balik dimana permintaan untuk kontrak layanan jangka panjang mulai meningkat dan secara bertahap memperbaiki tingkat utilisasi dari 49% di Mar-17 menjadi 70% pada Sep-17, sehingga rata-rata menjadi 62% pada 9M17 ( 2016: 56%).

- Perusahaan mengindikasikan utilisasi armada yang lebih tinggi pada 2018, tetapi harga akan tetap. Biaya diperkirakan akan meningkat untuk menjaga kualitas layanan dan mempertahankan karyawan.

- Saham Wintermar telah naik 35% dalam 12 bulan terakhir, dan diperdagangkan di +1SD EV/EBITDA rerata 5 tahun sebesar 6,3x, tidak terlalu murah. Tetapi secara P/B hanya 0,5x, diskon dari rerata 5 tahun yang 0,7x.

Market Headlines

M Cash mengakuisisi 99% saham Buana Agya Cipta (Investor Daily)

PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) mengakuisisi 99% saham PT Buana Agya Cipta yang memiliki merek Elebox. Tindakan akuisisi ini memiliki dampak yang kurang signifikan terhadap MCAS.

Empat institusi memberikan pinjaman kepada Waskita Karya sebesar IDR1 triliun (Investor Daily)

PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mendapat pinjaman sindikasi dari empat lembaga keuangan senilai IDR1 triliun. Pinjaman ini akan digunakan untuk pembiayaan proyek jalan tol Salatiga-Kartasura.

ECII merealisasikan 66% dana IPO (Kontan)

Hingga 31 Desember 2017, ECII sudah menyerap dana IPO sebanyak IDR828.95bn. Jumlah itu setara 66.38% dari hasil pelaksanaan IPO setelah dikurangi biaya penawaran umum yang dilaksanakan Juli 2013.

Ekspor komoditas kembali jadi andalan (Kontan)

Nilai dan volume ekspor & impor 2017 membaik dari 2 tahun terakhir.

BNI Bidik Pertumbuhan 20% (Bisnis Indonesia)

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) membidik pertumbuhan kredit menengah dan kecil sekitar 20% menjadi IDR12tr di wilayah Sumatra Utara dan Aceh pada tahun ini.

WIKA Mulai Gelar Roadshow (Bisnis Indonesia)

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menyusul langkah PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk mencatatkan obligasi global beredominasi rupiah di London.

(Kompas)

Pelarangan Berlaku untuk Transaksi Pembayaran

Waspadai Kenaikan Harga Minyak Dunia

Penugasan Impor Beras Dialihkan ke Perum Bulog

Struktur Pajak Tidak Adil

Labels: Berita Saham

Thanks for reading Mirae Asset Sekuritas Indonesia Embun Pagi (Jan 16, 2018). Please share...!